A la recherche d’un cabinet réputé en gestion de patrimoine et situé à Marseille ?
Le cabinet marseillais Framatong spécialiste en stratégie et conseil en gestion de patrimoine propose bien plus que des calculs et des stratégies financières. Les conseillers en gestion de patrimoine de Framatong sont à votre écoute pour créer les solutions personnalisées qui vous mèneront vers vos objectifs.
Laissez vous guider dans la sélection d’un cabinet marseillais en gestion de patrimoine, pour que votre épargne et vos investissements financiers et immobiliers construisent votre avenir et celui de vos proches.
Sommaire
- 01. Pourquoi Choisir Un Cabinet Spécialisé En Gestion De Patrimoine À Marseille ?
- 01.1 Avantages des services d’un Cabinet De Conseil En Gestion De Patrimoine
- 01.2 L’importance De S’adresser À Un Cabinet De Gestion De Patrimoine Local À Marseille
- 02. Comment Choisir Le Meilleur Cabinet De Gestion De Patrimoine À Marseille ?
- 02.1 Top 3 des meilleurs cabinets CGP à Marseille
- 02.2 4 Critères essentiels avant de choisir un cabinet CGP
- 03. Framatong : Cabinet de Gestion de Patrimoine À Marseille
- 03.1 Spécialités du cabinet Framatong
- 03.2 L’équipe De Conseillers En Gestion De Patrimoine marseillais à vos côtés
- 03.3 Avis Et Témoignages De Marseillais À Propos Du Cabinet Framatong
- 04. FAQ Sur Les Cabinets En Gestion De Patrimoine À Marseille
Pourquoi Choisir Un Cabinet Spécialisé en Gestion de Patrimoine à Marseille ?
Avantages des services d’un Cabinet De Conseil En Gestion De Patrimoine
Vision stratégique et diversification
Un conseiller en gestion de patrimoine vous propose une vision holistique de votre patrimoine, intégrant les différents aspects de votre vie personnelle, professionnelle et financière. Il recherche l’équilibre optimal entre risque et opportunités.
Expertise multisectorielle et conseils éclairés
L’expertise du Gestionnaire de patrimoine décode pour vous la complexité de l’environnement économique et mets en œuvre cette lecture en optimisant la fiscalité dans le respect de la réglementation. Il vous oriente vers les décisions les plus avisées.
Accompagnement
individualisé
Le CGP conçoit et mets en œuvre, avec vous, les stratégies adaptées qui vous permettrons de réaliser vos projets dans le respect de vos valeurs.
Cabinet En Gestion De patrimoine : un guide inestimable
Une étude de l’Association française de la gestion financière (AFG) de 2022 éclaire ce constat avec des chiffres évocateurs.
« 72% des personnes appuyées par un Conseiller en Gestion de Patrimoine atteignent ou se rapprochent de leurs objectifs financiers . Contre 52% sans CGP. »
« 85 % des clients d’un CGP expriment une satisfaction élevée vis-à-vis de leur situation financière. »
L’importance De S’adresser À Un Cabinet De Gestion De Patrimoine Local À Marseille
Accès Privilégié: Un Avantage pour les Résidents Marseillais
Se tourner vers un cabinet marseillais pour la gestion de son patrimoine offre un atout de taille : l’accessibilité.
Les résidents profitent de conseils à portée de main, pouvant ainsi prendre des rendez-vous en face-à-face pour des échanges plus personnels et réactifs. Cette proximité facilite un suivi personnalisé, essentiel pour adapter rapidement votre stratégie patrimoniale aux fluctuations du marché.
Un cabinet marseillais collabore étroitement avec des experts locaux (juriste, fiscaliste,…), enrichissant votre stratégie patrimoniale.
Comment Choisir Le Meilleur Cabinet De Gestion De Patrimoine À Marseille ?
Top 3 des meilleurs cabinets CGP à Marseille
Bien qu’il n’existe pas de classement fiable de cabinet en gestion de patrimoine par ville, nous avons sélectionné pour vous 3 cabinets que vous pouvez vous-même comparer selon les critères conseillés. Cette sélection exclut délibérément les entités affiliées à de grands groupes financiers ou bancaires.
| Cabinet gestion de patrimoine à Marseille | Adresse – quartier ou arrondissement | Contact | |
Framatong CGP | 111 Rue Jean Mermoz – 13008 – Marseille | Contacter maintenant | |
| Massalia Finance (CGP) | 13006 – Marseille | Par téléphone ou par email | |
| AGM consulting | 13001 Marseille | Par téléphone ou par email |
4 Critères essentiels dans le choix d’un cabinet CGP
Expertise et accréditations
La gestion de patrimoine est un métier réglementé. Pour pouvoir exercer, les Cabinets en gestion de patrimoine doivent être enregistrés auprès de différents organismes comme l’AMF, L’ORIAS… Ils doivent disposer des qualifications adéquates, pour Le Conseil en Investissement financier, L’exercice du métier d’Agent immobilier, de Courtier en assurance, d’IOBSP…… L’adhésion à une association représentative comme la CNCGP est désormais également obligatoire.
Transparence et structure des honoraires
Il est crucial que les honoraires du partenaire que vous allez choisir soient aussi clairs que le ciel bleu de Marseille. Aucun coût caché, aucune énigme tarifaire. Un bon cabinet doit communiquer sur ses tarifs pour éviter toute surprise désagréable. Ce thème devra être bordé dès votre première rencontre (RDV de découverte), un moment propice pour établir une connexion et échanger sur les spécificités de votre situation patrimoniale.
Type de structure et ancienneté
Optez pour un cabinet de gestion de patrimoine non rattaché à un établissement financier. Ces entités incarnent généralement leurs propres principes et un savoir-faire souvent hérité de ses fondateurs. Elles cultivent une proximité et une personnalisation de l’offre qui font écho à la singularité de chaque parcours d’investisseur. De l’autre côté, leur ancienneté sur le marché témoigne de leur capacité à prospérer malgré les turbulences économiques, un gage rassurant d’expertise pour le client.
Diversité des services offerts
Offrant des solutions sur-mesure, le cabinet s’aligne aux ambitions et besoins uniques de chaque investisseur, de l’optimisation fiscale au plan de retraite. La clé réside dans la capacité du gestionnaire à identifier et proposer la solution idéale au moment opportun, venant pérenniser ou développer le patrimoine du client.
Framatong : Cabinet de Gestion de Patrimoine À Marseille
L’équipe de Conseillers en Gestion De Patrimoine marseillais à vos côtés
Pour répondre aux besoins des familles et chefs d’entreprise en matière de patrimoine, le cabinet Framatong rassemble les meilleurs gestionnaires de patrimoine marseillais pour vous offrir un accompagnement complet quel que soit votre objectif. Que vous souhaitiez construire, protéger ou transmettre votre patrimoine, ou encore obtenir des conseils en investissement, notre équipe est là pour vous. Il suffit de nous contacter.
Alice BRUNET Mélanie PERRIN Franck CITERNE Sabrina GUEDJ
Framatong, un cabinet facile d’accès dans le 8ème arrondissement de Marseille
Framatong se trouve au cœur du 8ème arrondissement, à deux pas du stade Vélodrome et de l’hôpital Saint Joseph, ainsi qu’à proximité immédiate des quartiers de Périer, Saint-Marguerite, et Saint-Giniez. Tout en favorisant les rendez-vous virtuels pour votre commodité, nous sommes toujours ravis de vous accueillir en personne sur RDV pour celles et ceux qui le souhaitent.
