La méthodologie Framatong pour un patrimoine optimisé

Analyse de votre situation personnelle, parce que votre patrimoine est un tout

Que vous soyez à l’âge de la transmission ou un actif qui envisage d’investir ou de préparer sa retraite, votre parcours et vos connaissances en matière de finances vous octroient un profil unique. Votre conseiller en organisation patrimoniale chez Framatong ne se contente pas de vous orienter vers une thématique précise, il apprend d’abord à vous connaître.

L’approche patrimoniale adoptée par les experts du cabinet permet de considérer tous les facteurs qui auraient pu être ignorés et crée un rapport de confiance.

En connaissant votre histoire, votre vision à long terme et vos objectifs, votre expert patrimonial chez Framatong pourra déterminer, en accord avec vous, les solutions qui vous conviennent.

Objectifs patrimoniaux : quelle orientation donner à votre patrimoine ?

Suite au premier contact, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine saura mieux qui vous êtes, votre façon de voir et surtout ce dont vous avez besoin.

Les premiers échanges auront permis la découverte, validés l’existant et définis les projets et les objectifs.

Vous aurez établi l’indispensable Bilan Patrimonial point de départ de toute construction.

C’est sur cette base solide que vous dessinerez avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine les chemins vers vos objectifs : la stratégie patrimoniale.

Une stratégie pour parvenir à vos objectifs

Intervenant dans la gestion de patrimoine depuis 1991, Framatong a développé l’expertise nécessaire pour offrir à chacun les solutions adaptées à sa situation.

Quelques soient vos objectifs, qu’ils passent par de l’immobilier, des valeurs mobilières ou la création d’une société, la même minutie et la même précision seront mises en œuvre

Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dès votre arrivée chez Framatong.

Votre gestionnaire de patrimoine est toujours à vos côtés

Chez Framatong, le savoir-faire se transmet de génération en génération. Nous intervenons dans cette dynamique.

Votre interlocuteur chez Framatong se positionne en véritable accompagnateur.

Pour un besoin ponctuel, il vous accompagne jusqu’à ce que le processus de placement, d’investissement ou encore de transmission de patrimoine soit finalisé.

Et dans le cadre d’une sollicitation sur le long terme, votre expert est présent à vos côtés à chaque étape, pour que votre patrimoine soit toujours optimisé, sécurisé et réponde à vos attentes.