C’est par là que tout commence. Pour bien vous conseiller, nos équipes ont besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous avez (ou croyez avoir). A partir de cette photographie, de cet instantané, vous trouverez avec l’aide de nos conseillers le meilleur chemin pour atteindre vos objectifs.
La clé de notre relation : le bilan patrimonial
Le bilan patrimonial est le point de départ de notre relation. Il est à la fois un outil de découverte et de suivi. A l’occasion de point régulier, il nous permettra de mesurer ensemble l’avancement de vos projets
Nous passons alors en revue notamment :
- votre situation personnelle (âge, régime matrimonial, revenus, fiscalités, situation familiale…)
- votre patrimoine financier (PEA, assurance vie…)
- votre patrimoine immobilier (crédit, durée de détention de résidence secondaire, bien en indivision…)
- vos actifs professionnels (type de société, durée de détention…)
- vos impôts
- votre retraite
- votre protection en cas de maladie ou d’accident
- votre transmission
Un outil essentiel pour orienter ses choix de placement
Votre premier bilan, c’est la photo instantanée, le polaroid qui dit ce que vous êtes. C’est à partir de là que nous pourrons vous comprendre, traduire vos rêves en objectifs et tracer le chemin qui les transformeront en réalité.
Framatong, un accompagnement sur mesure
Nous vous conseillons au mieux et nous nous engageons avec vous sur le long terme.
Nos conseillers vous apportent des recommandations argumentées et chiffrées pour vous indiquer la meilleure démarche à suivre. Notre approche est personnalisée au plus proche de vous, pour des choix d’investissement et des conseils adaptés à votre situation et à vos aspirations.
Contactez-nous et choisissons ensemble la première pierre qui concrétisera vos rêves.
Vous accompagner au cas par cas à chaque étape de votre vie patrimoniale
Quels sont vos objectifs actuels ?